Третья Эпоха подходит к концу. В Имладрисе готовиться собраться Совет Свободных Народ, на котором должны решить, что делать с Кольцом. Назгулы вернулись к Саурону. В Мордоре собранны огромные силы. В Руне, Хараде, Умбаре и Кханде готовяться к войне на стороне Саурона. Саруман захватитв Изенгард готовиться к войне с Роханом. На восточных границах Марки стали появляться орки. Гондор готовиться к неизбежной войне с Мордором. В Итилене идут стычки. В Эскагорте, Дейле и Эрэборе обеспокоины собирающмися силами в Руне. В Дол-Гулоре снова царствует Тьма и вокруг крепости собраны большие силы. Народ Трандуила понимает неизбежность столкновения. В Мории слышны глухие удары. Эльфы Лориена утраивают охрану на границах. В Мглистых Горах проявляют активность гоблины, захватывая перевалы. Беорнинги готовяться к возможным стычкам. По Эриадору носяться стаи воронов и всяческих соглядатаев. На севере в Ангмаре, спустя тысяч лет после поражения Чернокнижника местные племена снова набирают силу и начинают устраивать нападения на деревни в Эриадоре. Дунаданы стараються защитить мирных жителей. На дальнем востоке Арды образовалось мощное государство Харишстан с васальным королевством Киран. Этой Империей правит Паландо, бывший Синий маг предавшийся злу. Он готовиться заключть союз с Сауроном. В восточном море, на материке Восхода обосновался Алатар, также прешедший на сторону Тьмы- союзник Паландо. Оба мага готовяться к войне стороне Саурона, против королевства эльфов-авари. Сами авари готовяться собрать свой совет, где им предстоит решить как поступать. Они буквально окружены государствами подчиненными Саурону и не лучше ли сейчас отступить на Запад, пока есть время. Все эти события крутяться вокруг Кольца Всевластия, котрое решит судьбу Средиземья. Грядет Великая Война за Арду.