Гордой бесшумной походкой шагал Эфраэль по столь знакомому Ему лесу. Печальные известия о том, что Тёмный Властелин вновь решил собрать армии и направиться на поиски кольца Всевластия, омрачали Его светлую душу печалью. Много времени прошло с тех пор, как Последний союз сразил войска Саурона, но из-за безрассудства людей зло не было уничтожено безвозвратно. Теперь вновь опасность грозила Всему Средиземью, и пришло время Эльфийскому народу вновь выступить против армий Тьмы. Эфраэль размышлял о грядущей судьбе Своего народа.
Утреннее солнце с трудом пробивалось сквозь густые кроны многовековых Эльфийских деревьев, и мягкие золотистые лучи Его падали на свежую, покрытую росой траву...