Прошло несколько часов, Бранд успел выспаться, встать, отдать нужные распоряжения и привести себя в порядок. В столице уже была поднята Гвардия, и посланник уже плыл к Эсгароту.
Хочет разговоров - будут ему разговоры.
Спустя ещё полчаса двери зала распахнулась, и в них вбежал юноша, на котором Бранд с лёгким удивлением увидел коричнево-зелёные цвета батальона Торина.
Уже? Отлично...
- Ваше Величество! Прибыл посланник Саурона. Он сказал, что ждёт вас у ворот.
Ещё только ноги целовать не просил. НЕ ДОЖДЁТСЯ!
- Скажите ему... - Бранд на секунду задумался - Скажите, что негоже гостю Короля стоять у ворот. Пригласите его сюда. Да - как отправишь его, подними Первую Сотню Гвардии, по коням их и у ворот.
Юноша кивнул и вышел.

Значит, сначала продовольственная блокада Эребора. Затем, наверно, провести их в лес, провести их под дворец(хотя откуда они могли бы знать?), а затем, наверно, и сражаться против наших соседей. А с другой стороны? Правильно, Ваше Высочество  - смерть. Смерть для тебя, смерть для половины твоего народа и рабство для всех остальных с этого и по последнее поколение включительно. Решай! Чтож, значит, так... Приготовься нести чушь.
- Я рад твоему прибытию, Глашатай Саурона!
Знал бы этот *здесь непереводимое с Вестрона ругательство*, что значит произносимое с таким восхищением имя...
И я рад вашему предложению, но позвольте задать вам несколько вопросов. Во-первых: Вы сказали, в случае союза и лояльности вы нас защитите. От кого? Во-вторых - Вы ни слова не сказали о том, как примут эльфы Лихолесья столь неожиданный союз. И в-третих: Я сомневаюсь, что Даин присоеденится к нам, даже если я и прекращу поставки продовльствия(а между тем если торговлю запрещу я, она продолжится котрабандно - народы слишком близки друг к другу. Кроме того, собственных запасов продовольствия Даина хватит минимум на год-полтора, насколько мне известно. Может быть, больше.

- Я бы не сказал, что на все вопросы мы ответили, и я вам всё снова объясню. Во-первых. У нас нет врагов. На нас могут напасть только те, кто ничего о нас не знают, как и об этой земле, например, какие-нибудь кочевники. Или же на нас могут напасть, если мы заключим этот самый союз... Тогда круг желающих увеличится до всех наших соседей, за исключением разве что людей, живущих у Руна. Дальше. Эльфы нам не враги, они враги скорее вам. И снова - они нападут на нас и не сомневайтесь - разобьют, если объединятся с Эребором, если мы заключим с вами тот же самый союз. Теперь по торговле. Вы действительно думаете, что контрабанду легко можно пресечь? Чтож, дело ваше. А вот теперь мы поговорим об аспекте, делающим наш союз... невозможным.
Ты уверен? Да, ты уверен в своём выборе. Раз так, то продолжай...
Бранд несколько секунд молчал, затем продолжил:
- Если я сделаю так, как вы предлагаете, и как только вести об этом достигнут народа хотя бы Дейла, мои дни на троне закончатся.  Они чтут нашу династию и они любят меня, но они не примут нашего союза. И Гвардия не поможет мне, потому что вместе с армией она встанет на их сторону. И не найдётся во всём королевстве больше десятка человек, которые согласятся с вашим предложением.

Он смеет предлагать мне, чтобы ЕГО ОРКИ ПРИШЛИ И НАЧАЛИ ВЕШАТЬ МОИХ ЛЮДЕЙ?! МОЙ НАРОД?! Ну всё... Хотел я с тобой по хорошему, гад...
- Говоришь, разоружат и повесят? А не боишься, собака, что тебя сейчас Я разоружу и повешу? Молчи, пёс Саурона, потому что твоя жизнь сейчас висит на волоске! - почти закричал Бранд. Из-за трона тут же вышли двое "бильбовцев" и достали мечи. Сам король тоже уже начал выдёргивать меч, но тут же себя одёрнул, вложил меч назад, не убирая, меж тем, руку с эфеса, и повёл рукой - юноши опустили мечи, но не вложили их в ножны.
- Что ж, поговорим спокойно. На ваши просьбы о союзе с Врагом, о блокаде наших ближайших друзей и почти братьев, о... О чём вы там говорили?  Ах да - о подавлении возможных бунтов вашими прекрасными, но  н е с к о л ь к о  н е д и с ц и п л и н и р о в а н н ы м и  в отношении невинных жертв солдатами я отвечу однозначно  - нет, нет и нет. А сейчас моя личная охрана проводит вас до ворот, где по моему распоряжению вас уже ждут мои гвардейцы. Они сопроводят вас до границы. Времена нынче б е с п о к о й н ы е  - мало ли что может случиться? Так... Там сейчас должна быть сотня всадников... Вас проводит пятьдесят - со всеми почестями, какие только могут быть оказаны послу Саурона. Вторая мне, к сожалению, понадобилась буквально за минуту до вашего прихода. Сейчас я отправлю с вами одного из них, второй вас догонит.

Дождавшись, пока слуга Гортхауэра вышел из зала, Бранд нагнулся и прошёптал на ухо эсгаротцу:
- Беги за ними. Скажи гвардейцам у ворот, что его нужно проводить максимально старательно, чтобы ни один волос ни упал с его головы. Они знают.
- Тоесть...? - юноша провёл большим пальцем по горлу
- Да. А сотни с Шестой по Десятую просто отправь к Эребору. Если там будет ясно, что у них он же уже был, то всё в порядке. Если этот же направится к ним, то снова всё в порядке. А вот если Саурон подстраховался... В любом случае, пусть поторопятся. Всё висит на волоске.
- Вы уверены, что это верная идея?
- Если он сбежит или если Враг узнает о его убийстве, нам конец не больше и не меньше, чем если бы он спокойно добрался до Мордора. А если всё получится, то у нас будет приличная фора. Затем и отправлятся гвардейцы к Эребору - если отправлен не один посол, то к Эребору посланник Врага должен прибыть так же быстро.
- Слушаюсь, Ваше Величество!

--> Бильбовец направился к воротам